Administrateur de portefeuille, bureau de Montréal

Job Description:

• Administration des comptes clients :Assumer l’entière responsabilité de l’administration des comptes clients à Montréal, en assurant l’exactitude des dossiers et le respect des échéanciers.Coordonner l’ouverture de comptes, les transferts et les fermetures en conformité avec les exigences réglementaires. Traiter les demandes transactionnelles et coordonner les règlements de trésorerie, au besoin. Produire les rapports mensuels et trimestriels, les présentations clients et la documentation fiscale de fin d’année. Maintenir à jour les dossiers clients dans le système CRM. Répondre de manière proactive et efficace aux demandes des clients. Développer une excellente connaissance des produits et services de la firme. Offrir une expérience client professionnelle et constante de haute qualité.
• Gestion du bureau :Gérer les opérations quotidiennes du bureau de Montréal et agir à titre de principal point de contact. Superviser les achats, les fournitures et l’équipement, et gérer les relations avec les fournisseurs ainsi qu’avec la gestion de l’immeuble. Maintenir le bureau organisé et veiller à ce qu’il offre une présentation professionnelle pour les clients et les visiteurs. Soutenir la logistique des réunions et des événements clients, coordonner avec nos autres bureaux et contribuer à la résolution des dossiers urgents au besoin.

Ce que nous offrons :

• Actionnariat des employés. C’est au cœur de ce qui distingue Leith Wheeler. La majorité de nos employés sont actionnaires et, avec le temps, vous pourriez également le devenir. Lorsque la firme performe, vous en bénéficiez directement.
• Une culture ouverte. Les idées y sont évaluées selon leur mérite, et non selon leur auteur. Que vous soyez nouvellement arrivé ou présent depuis plusieurs années, votre voix compte.
• Un véritable esprit d’équipe. Vous évoluerez aux côtés de collègues expérimentés et accessibles, qui souhaitent la réussite de chacun.
• Un bon équilibre. Nous travaillons avec rigueur, tout en valorisant l’équilibre de vie. Nous croyons que la performance repose aussi sur un épanouissement en dehors du travail, et notre approche se veut flexible.
• Des possibilités d’évolution. Une firme de taille boutique offre une exposition à l’ensemble des activités que les grandes organisations proposent rarement. Vous développerez des compétences bien au-delà du rôle initial.
• Une mission commune. Nous sommes indépendants et adoptons une vision à long terme. Notre principal indicateur de succès est la confiance que nous accordent les clients pour gérer ce qu’ils ont mis des années à bâtir.
• Une rémunération compétitive. La rémunération est compétitive et établie en fonction de la formation, de l’expérience et de l’équité interne. Le programme comprend une contribution au REER, des avantages sociaux dès l’embauche (sans période d’attente) et des congés annuels compétitifs.
  

Job Qualifications:

• 10 ans ou plus d’expérience dans le secteur des placements ou des services financiers, avec une bonne connaissance des types de comptes de placement.
• Maîtrise intermédiaire d’Excel, de Word (gestion des versions et mise en forme de documents), de PowerPoint (création et révision de présentations), d’Outlook et d’Adobe Acrobat.
• Une expérience avec le CRM Salesforce constitue un atout.

Compétences professionnelles

• Excellentes aptitudes en communication écrite et verbale.
• Parfait bilinguisme français et anglais, à l’écrit et à l’oral. La maîtrise de l’anglais est requise en raison des interactions directes avec notre clientèle anglophone et de la collaboration quotidienne avec des collègues et équipes opérationnelles à Vancouver, Calgary et Toronto, où la langue de travail est l’anglais.
• Capacité démontrée à interagir directement avec la clientèle.
• Solide capacité à gérer plusieurs tâches et à s’adapter à des priorités changeantes.
• Intérêt marqué pour l’efficacité opérationnelle et le service à la clientèle.
• Grande rigueur et souci du détail, combinés à un esprit analytique et inquisiteur.
• Esprit d’initiative développé et solides aptitudes en résolution de problèmes.
• Capacité à collaborer efficacement, tout en étant autonome, au sein d’une petite équipe.