As a personal finance advisor, you’re responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they’re satisfied. Your role is to listen to members’ and clients’ needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals. You work closely with a client base consisting mainly of individual members and businesses. Interpersonal savvy is therefore essential. You drive results by recommending investments, loans and insurance products. You use your expertise to balance member/client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management. More specifically, you will be required to:
Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results
Manage business relationships, assess member/client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement
Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field
Participate in outreach activities and represent the caisse in the communityYou work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients.
What we offer*
Competitive salary and annual bonus
4 weeks of flexible vacation starting in the first year
Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement
Group insurance including telemedicine
Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment
*
#LI-Hybrid
What you bring to the table
Bachelor's degree in a related field
A minimum of one year of relevant experience
Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered
Mutual fund representative certificate – Autorité des marchés financiers
Knowledge of French is required
Trade Union (If applicable)
Conseiller ou conseillère, Finances personnelles • Caisse Desjardins du Centre Est de Kamouraska
Youtube VideoUne carrière de conseiller bancaire à la Banque Nationale, c'est un emploi varié qui te permet d'entreprendre tes ambitions en améliorant la vie de notre clientèle, de tes collègues et...Show more
Superprof is Canada's #1 tutoring platform, and we're actively recruiting passionate tutors! Whether you're a student, a professional, or simply someone who loves teaching, join the largest communi...Show more
Chargé de mission en certification, CPAStatut d’emploi :Permanent, temps plein, temps partiel, formule hybride (télétravail, bureau disponible)Le cabinet de Danielle Masson CPA œuvre depuis plus de...Show more
Conseiller(ère) adjoint(e) – Joins-toi à une équipe ambitieuse.Tu es reconnu(e) pour ton entregent, ta motivation et ta capacité à communiquer avec aisance?.Tu aimerais contribuer activement à la c...Show more
Notre réseau de plus de 200 Conseillers(-ères) en sécurité financière à l’œuvre dans les différentes Caisses Desjardins, joue un rôle de premier plan dans l’industrie.Nous souhaitons agrandir cette...Show more
Le conseiller en expérience client accompagne les clients, offrant un service-conseil pour les aider dans leurs besoins.Show more
Nous sommes une jeune entreprise spécialisée dans le domaine du recrutement des métiers connexes a la construction, du génie, du bâtiment, de l'architecture.Nous recherchons un/une Conseiller(e) au...Show more
Superprof is Canada's #1 tutoring platform, and we're actively recruiting passionate tutors! Whether you're a student, a professional, or simply someone who loves teaching, join the largest communi...Show more
Bienvenue chez Mallette, le cabinet qui déconstruit les stéréotypes comptables par son approche innovante et collaborative.Notre équipe vaste en expertises changera ton quotidien, et ce, pour le mi...Show more
Reporting to the Executive Director, the Senior Finance Officer is responsible for providing full financial oversight, reporting, and reconciliation support across both MyCreds and ARUCC.This is a ...Show more
Le courtier en assurance analyse les risques, propose des solutions personnalisées, explique les protections, et gère les renouvellements.Show more
Es-tu à la recherche d’un poste en comptabilité dans lequel tu auras l’occasion de t’épanouir et d’avoir une réelle valeur ajoutée au sein de l’organisation? As-tu envie de travailler au sein d’une...Show more
Pourquoi livrer avec DoorDash?.DoorDash est le chef de file de la livraison de repas et de commandes à emporter et de la livraison de dépanneur aux États-Unis.Des millions de clients lui font confi...Show more
Fauve accompagne une firme de prêt hypothécaire privé basée dans le Vieux-Montréal dans le cadre d’une phase de croissance.Description du poste : Un rôle pivot.Le titulaire du poste agit comme le p...Show more
Conseiller / Conseillère ventes et service à la clientèle.Tu tripes VR, pontons ou vanlife? Tu aimes jaser avec le monde et trouver LA solution parfaite pour chaque client?.On a peut-être ton proch...Show more
L’Administration régionale Kativik (ARK).Québec situé au nord du 55e parallèle.L’ARK cherche actuellement à recruter une personne autonome et professionnelle pour occuper le poste de :.CONSEILLER/C...Show more
Ce poste de conseiller bancaire offre un rôle varié dans une succursale, axé sur l'écoute des besoins clients, le conseil en solutions transactionnelles, d'investissement et de financement.La carri...Show more
Ce poste implique d'écouter les besoins des clients, d'offrir des solutions et de les guider vers des services bancaires.Il faut aussi assurer la satisfaction et le respect des règles.Show more
