As a client financial services agent, you work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. You have the latitude and are called upon to take charge of the immediate needs of members and clients by offering simple and rapid solutions in terms of investment, financing and protection, all in line with the action plan. You draw on your interpersonal savvy and communication skills to ensure member/client satisfaction and service quality in accordance with the organization’s standards and procedures. You provide significant business development support. You assist members and clients, providing excellent customer service. You create offers for routine transactions, and help sell products and services based on the needs of members and clients and current strategies and practices. You tailor your approach based on members’ and clients’ needs. More specifically, you will be required to:
Handle client requests. Perform tasks and research as needed, and recommend appropriate solutions.
Help colleagues manage their agenda and emails.
Be attentive to the needs of members and clients and recommend solutions that meet their needs and expectations.
Help members and clients choose and get the most of their tools and channels based on how much independence and automation they want.
Seize business opportunities and participate in sales development initiatives.
What we offer*
Competitive salary and annual bonus
4 weeks of flexible vacation starting in the first year
Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement
Group insurance including telemedicine
Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment
*
#LI-Hybrid
What you bring to the table
Attestation of Collegial Studies
A minimum of three years of relevant experience
Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered
Mutual fund representative certificate – Autorité des marchés financiers
Knowledge of French is required
Understanding of financial documents used in asset management
Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins business centres, components and distribution networks, as well as those of competitors
Knowledge of integrating financial data into systems
Knowledge of compliance with An Act respecting the distribution of financial products and services
Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives
Knowledge of operating procedures related to investment and financing activities
Knowledge of operating procedures related to convenience products and services and automated and assisted transactions
Knowledge of operating procedures related to opening accounts, the selling of additional products and services, and Accord D financing
Knowledge of the Desjardins business processes (e.g. sales, solicitation and negotiation)
Knowledge of service standards
Trade Union (If applicable)
Agent ou Agente, Services financiers, Clientèle • Laurent,Saint,Cartierville,Caisse Desjardins de Bordeaux
Agent service aux clients - Assurance des entreprises.Sous la responsabilité du Directeur - service, le titulaire du poste doit répondre de façon efficace à la clientèle d’ESSOR Assurance en ayant ... Show more
Notre client recherche un avocat possédant au moins trois années d’expérience en droit des affaires souhaitant approfondir sa pratique en financement commercial au sein d’un cabinet de premier plan... Show more
Agent de bureau II - service à la clientèle - facturation.En tant qu’agent(e) au service à la clientèle – facturation, vous assurerez un service de qualité auprès des clients, conformément à la pol... Show more
Nous développons et vendons une solution logicielle novatrice dans le domaine immobilier utilisée partout au Québec.Nous développons et vendons une solution logicielle novatrice dans le domaine imm... Show more
Nous sommes à la recherche d’un homme ou d’une femme enthousiaste et ambitieux.Nous privilégions le développement des compétences et les promotions à l’interne, ce qui nous distingue de la concurre... Show more
Intégrez une entreprise financière dynamique en tant qu'Expert en Service Client.Vous serez le principal soutien des conseillers, en assurant des services rapides et efficaces.Nous recherchons un(e... Show more
Une institution financière majeure à Pointe-Claire recherche un(e) Conseiller(ère) Expert(e)e en services bancaires.Vous serez responsable de l'attraction de clients, de l'établissement de relation... Show more
Intégrez Marsh McLennan en tant que Chargé(e) de clientèle pour offrir un service exceptionnel dans le domaine des assurances de dommages.Négociez des contrats tout en gérant les mises à jour néces... Show more
À quoi vous attendre de ce rôle?.Aider les clients avec les requêtes relatives aux polices ou aux réclamations et participerez à la vente incitative ou à la conservation des polices d’assurance mal... Show more
Notre équipe est à la recherche d’une personne dynamique, organisée et passionnée pour rejoindre l’équipe du service aux sociétaires, un poste clé au cœur de notre mission.Ce rôle offre une occasio... Show more
MEDLOG est une solution tout-en-un pour les services de transport terrestre à l’échelle mondiale.Nous nous engageons chaque jour à être le fournisseur logistique le plus centré sur le client, fiabl... Show more
Une société d'assurances à Montréal recherche un Agent service aux clients pour offrir un excellent service à la clientèle.Les responsabilités incluent la gestion des demandes par email, la product... Show more
Une institution bancaire à Montréal recherche un Agent service à la clientèle perception pour établir des relations de confiance avec la clientèle.Le poste requiert une capacité à analyser des info... Show more
Relevant du superviseur du service à la clientèle, l’agent(e) au service à la clientèle (SAC) est appelé répondre aux appels téléphoniques, autant en français qu’en anglais, des clients en leur ass... Show more
Travaillez en tant qu'Associé au Service Clientèle Privée dans un environnement hybride à Montréal.Mettez à profit vos compétences en gestion de patrimoine pour offrir un service client exceptionne... Show more
Sika est une société de produits chimiques spécialisés qui occupe une position de leader mondial dans le développement et la production de systèmes et de produits pour le collage, l'étanchéité, l'a... Show more
Représentant(e) bilingue, Service à la clientèle, Marchés individuels.La fourchette de rémunération cible totale (RCT), qui comprend le salaire et la prime cible, est de 50 880 $ à 75 060 $.Cette f... Show more
Conseiller en services bancaires courants.Notre client est membre des Big 5 banques et recherche activement à embaucher des « conseillers bancaires de routine » qui se joindront à ses équipes Montr... Show more
Agent de comptes clients recherché pour facturation, suivi des paiements, et communication clients.Avantages incluent assurance et régime de retraite. Show more
Gestionnaire, Opérations, Assurance.Location: À distance, au Canada.La fourchette de rémunération cible totale (RCT), qui comprend le salaire et la prime cible, est de $99,568 - $145,600.Cette four... Show more
){kind=logo}
