As a personal finance advisor, you’re responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they’re satisfied. Your role is to listen to members’ and clients’ needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals. You work closely with a client base consisting mainly of individual members and businesses. Interpersonal savvy is therefore essential. You drive results by recommending investments, loans and insurance products. You use your expertise to balance member/client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management. You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients. More specifically, you will be required to:
Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results
Manage business relationships, assess member/client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement
Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field
Participate in outreach activities and represent the caisse in the community
What we offer*
Competitive salary and annual bonus
4 weeks of flexible vacation starting in the first year
Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement
Group insurance including telemedicine
Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment
*
#LI-Hybrid
What you bring to the table
Bachelor's degree in a related field
A minimum of one year of relevant experience
Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered
Mutual fund representative certificate – Autorité des marchés financiers
Knowledge of French is required
Knowledge of current financial, economic, political and legislative events
All products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins Business Centres, Desjardins components and distribution networks, and those offered by competitors
Debt management
Notions of compliance with legislation respecting the distribution of financial products and services
Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives
Policies, legislation and standards related to products and services offered by the caisse
Desjardins business processes
Service standards
Techniques used to assess and monitor individual financing applications
#MVT4
Conseiller ou conseillère, Finances personnelles • Caisse populaire Desjardins Canadienne Italienne
Développement des affaires, Gestion de patrimoine.Montréal, Laval, Gatineau, Brossard, Canada | Publié le 30/06/2026.Secteur d’activité Services financiers.Depuis 47 ans,fdpaccompagne ses clients m... Show more
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Une entreprise de services financiers au Canada recherche un Conseiller en Sécurité Financière qui saura conseiller les clients sur des stratégies de protection d'actifs et de planification financi... Show more
Une société de conseil internationale recherche un Conseiller senior spécialisé en reporting financier des transactions.Le candidat idéal aura un diplôme en comptabilité et au moins 2 à 3 ans d'exp... Show more
OverviewEntreprise: CAGC Service: Région du Québec Catégories d’emplois: Poste permanent à temps plein Modèle de travail: Télétravail au Québec Langue: Le bilinguisme français et anglais est requis... Show more
Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses.Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les m... Show more
Devenez Conseiller en Fiscalité chez Crowe BGK, offrant un service hybride ou à distance.Ce rôle unique permet de collaborer sur des recommandations fiscales, d’analyser des problématiques et de pr... Show more
Évoluez en tant que Conseiller Financier, spécialisé dans les investissements et la planification de retraite.Ce rôle vous permet de gérer un portefeuille client tout en dépassant les objectifs de ... Show more
Contribuez à des projets de logements au Canada en tant que Conseiller Bilingue en Financement à la SCHL.Le poste est une occasion de mettre votre expertise à profit sur des projets fédéraux.Ce rôl... Show more
Une coopérative agri-alimentaire recherche un Conseiller.Information financière à Montréal.Le candidat idéal aura un titre CPA et cinq ans d'expérience pertinente, avec une expertise dans les norme... Show more
Le conseiller syndical fournit des conseils et une assistance aux syndicats affiliés, tout en participant à diverses activités et en représentant la CSN. Show more
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Appui Financier de 26 000 $ la première année et de plus de 59 000$ lors des 36 premiers mois.Statut de travailleur autonome.Excellente opportunité de représenter la compagnie de services financier... Show more
Fournir un service à la clientèle exemplaire aux clients et succursales de différentes régions en apportant des recommandations relatives aux produits hydrauliques et pneumatiques.Travailler en étr... Show more
Être heureux, ça passe par un travail stimulant, un environnement épanouissant et une équipe motivante! Faites progresser votre carrière et profitez des avantages que vous offre la vie chez nous :.... Show more
RBC Assurances recrute un Conseiller(e) en sécurité financière à Montréal pour offrir des conseils intégrés en assurance vie et finances.Apportez votre esprit entrepreneurial pour développer un por... Show more
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