Adjoint administratif / Adjointe administratif

À propos de l’entreprise :

La firme adopte une approche globale qui combine l’expérience à une perspective moderne afin d’aider une clientèle fortunée à naviguer dans des situations financières complexes. Engagés à offrir des solutions financières significatives et à long terme, nous priorisons la cohésion financière multigénérationnelle. Nous agissons toujours dans le meilleur intérêt de nos clients afin de leur offrir des conseils véritablement impartiaux.

Sommaire du poste :

Nous sommes à la recherche d’un(e) adjoint(e) au service à la clientèle orienté(e) vers le client et à l’aise avec la technologie pour se joindre à notre équipe en croissance. Ce rôle est essentiel au maintien de relations solides avec la clientèle, au bon déroulement des opérations et au soutien des activités du cabinet. La personne idéale fera preuve d’un grand souci du détail, d’excellentes aptitudes en communication et d’une bonne connaissance du secteur de l’assurance.

Principales responsabilités (incluant, sans s’y limiter) :

Administration client et des polices

• Préparer des illustrations en vigueur, mettre à jour les informations clients et traiter les modifications aux polices (ex. : désignation de bénéficiaires, changement de propriétaire).
• Documenter les notes de rencontre, effectuer la saisie de données avec précision et fournir la documentation requise aux clients.
• Maintenir des dossiers organisés et assurer la conformité aux exigences réglementaires du secteur.

Gestion des horaires et des processus

• Gérer de façon proactive les horaires afin d’assurer une coordination fluide des rendez-vous clients.

Soutien administratif et opérationnel

• Communiquer avec les assureurs, gérer les échanges avec les institutions financières et coordonner les services de messagerie et de courrier.
• Préparer la correspondance, maintenir la documentation de conformité et organiser les états financiers.
• Assister les conseillers dans la préparation des rencontres clients en rassemblant les rapports et documents nécessaires.

Gestion de la relation client et nouvelles affaires

• Gérer et maintenir le système CRM afin d’assurer l’exactitude des données clients.
• Répondre aux demandes des clients et des conseillers et préparer des sommaires, propositions et mises à jour pertinentes.

Technologie et soutien à la clientèle

• Utiliser efficacement la suite Microsoft Office.
• Offrir un soutien technique aux clients et aux équipes internes.
• Appuyer les solutions technologiques visant à améliorer l’expérience client.
• Démontrer une aisance avec les outils infonuagiques et les flux de travail numériques afin de minimiser les besoins en soutien informatique.

Qualifications requises :

• 2 à 5 ans d’expérience combinée dans le secteur de l’assurance et dans des rôles administratifs.
• Maîtrise de la suite Microsoft Office.
• Solides aptitudes techniques et capacité à naviguer dans les systèmes de façon autonome.
• Bonne compréhension des produits de services financiers, des dispositions de polices et des procédures administratives.
• Autonomie et excellentes capacités d’organisation.
• Excellentes aptitudes de communication orale et écrite.
• Connaissance de l’assurance collective (un atout).

Qualifications souhaitées :

• Baccalauréat ou diplôme d’études collégiales.
• Expérience avec un logiciel de gestion de la relation client (CRM).
• Maîtrise du français à l’oral et à l’écrit.
• Salaire concurrentiel
• Assurance collective (santé et dentaire)
• Vacances payées

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