As an investment assistant, you play a hands-on role supporting the advisors by performing all the administrative and operational tasks involved in securities account management. You track client account transactions on a daily basis and resolve various administrative situations. You have to be proactive and think ahead. You have the leadership required to handle daily requests and perform tasks as instructed, in accordance with our high quality standards. You are in close, regular contact with our clients, employees and partners to answer questions, take action and keep tabs on any changes in circumstances. Highly developed interpersonal skills are therefore essential. In your actions, you strive to meet the needs of members and clients while ensuring their full satisfaction, business growth, sound risk and compliance management, and adherence to current practices and policies, as well as leveraging your ability to achieve results. More specifically, you will be required to :
Prepare the necessary documentation for member and client meetings.
Manage the advisors’ calendars and voicemail.
Complete account openings, forms and securities transactions as directed by the advisor(s).
Handle certain queries, perform the necessary research and propose solutions tailored to member and client needs.
Take part in producing reports and statistics and preparing related documents.
What we offer*
Competitive salary and annual bonus
4 weeks of flexible vacation starting in the first year
Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement
Group insurance including telemedicine
Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment
*
What you bring to the table
General college diploma in a related field
A minimum of two years of relevant experience
Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered
Knowledge of French is required
Adjoint ou adjointe en gestion de patrimoine • Claire,avenue Holiday Pointe,
Ici, chaque personne compte réellement : ses idées, son expérience et sa contribution sont reconnues et valorisées au quotidien.Notre équipe évolue dans un environnement basé sur la confiance, le r... Show more
Notre client est un bureau de conseillères indépendantes qui offre des conseils en placements à une clientèle variée, fidèle et en pleine croissance, sous la bannière de Gestion de Patrimoine Manuv... Show more
Becoming a Wealth Advisor with CC&L Private Capital may be the only career move you ever need to make.Join one of Canada's largest independent and privately held discretionary investment managers a... Show more
Un cabinet de courtage en assurance recherche un Conseiller Adjoint pour intégrer son équipe à Montréal.Ce poste hybride nécessite de répondre aux demandes des clients, d'analyser les protections n... Show more
Une entreprise de services de santé recherche un(e) professionnel(le) pour un rôle d'administration des régimes de retraite.Le candidat idéal devra avoir au moins 4 ans d'expérience pertinente et u... Show more
Adjoint ou adjointe au conseiller en gestion de patrimoine (2600332).Chez Raymond James, nous perfectionnons, collaborons, prenons des décisions, obtenons des résultats et nous améliorons ensemble.... Show more
Grâce à l’expertise et au professionnalisme de notre fondateur ainsi que de la relève, l’entreprise a connu une croissance soutenue au fil des décennies.Nous comptons aujourd’hui près de.Chaque jou... Show more
Devenez Expert en Gestion de Solutions Patrimoniales chez Raymond James.Ce poste clé exige une expertise en interventions stratégiques et une forte capacité d’adaptation aux priorités.En tant que m... Show more
Fondée en 1995, Cogir Immobilier compte plus de 22 000 employés passionnés de l'immobilier.Motivés par notre désir constant de donner un sens à l’immobilier, nous cherchons à humaniser, créer et no... Show more
Contribuez à des projets de logements au Canada en tant que Conseiller Bilingue en Financement à la SCHL.Le poste est une occasion de mettre votre expertise à profit sur des projets fédéraux.Ce rôl... Show more
Relevant du chef des activités de la mise en application, la personne titulaire du poste fournit du soutien administratif aux enquêteurs et aux avocats dans le cadre des dossiers actifs.Dans ses fo... Show more
Quiconque pose sa candidature doit disposer d’une autorisation de travail au Canada.Vous travaillerez selon un horaire hybride dans le cadre de la formule de travail dynamique de Fidelity.Il s’agit... Show more
Un cabinet d’assurance indépendant situé à Saint-Hyacinthe recherche un(e) adjoint(e) en assurance des entreprises.Le(a) candidat(e) doit offrir un soutien technique et administratif aux courtiers.... Show more
Une carrière d’adjointe ou d'adjoint dans l'équipe de Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mi... Show more
ASSISTANT(E) AUX RESSOURCES IMMOBILIÈRES – LAVAL.Nous sommes à la recherche d’un(e).Sous la supervision du gestionnaire immobilier, tu seras responsable du.Ton rôle consistera à assurer une.Expérie... Show more
Assistant en gestion de patrimoine.Fournir un service de haute qualité aux clients, répondre aux demandes de renseignements et les aider à effectuer les tâches liées à leur compte dans les plus bre... Show more
Gestionnaire, allocation et gouvernance du capital.Département : Finances Corporatives.Lieu : Rôle en présentiel, Laval, QC (4204, boul.Type d’emploi : Permanent, temps plein (40 heures).Sous la re... Show more
Une carrière chez Realterm vous permet de prospérer dans un environnement de travail dynamique à grande échelle.Profitez de travailler dans un environnement collaboratif avec des collègues solidair... Show more
Adjointe exécutive et personnelle – environnement financier – salaire compétitif.Notre client, un Family Office de renom situé au centre-ville de Montréal, recherche une Adjointe exécutive et perso... Show more
Faites partie d'American Iron & Metal en tant que Leader en Gestion de Trésorerie pour piloter les activités financières.Ce rôle est axé sur la supervision des liquidités et des opérations bancaire... Show more
){kind=logo}
){kind=logo}