Financial Planning Consultant

Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients.

À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font.

Pour en savoir plus sur la Banque CIBC, visitez le site .

What you’ll be doing

You will be part of CIBC Financial Planning and Advice team, which offers comprehensive financial planning and specialized wealth planning strategies to CIBC’s high net worth clients, including estate planning, business transition planning, tax minimization strategies, protection planning and philanthropy. As a CIBC Financial Planning Consultant, you will be accountable for providing expert financial planning counsel that specializes in wealth management solutions working in partnership with CIBC branch based advisors. The team operates within The Canadian Investment Regulatory Organization (CIRO) framework and the entire team (100%) must be Certified Financial Planners (CFP).

The expected annualized base salary for this role is $50,000.

This role is also eligible for variable incentive compensation, which varies significantly based on several factors, including employee performance.

We are committed to providing fair, equitable, and competitive compensation opportunities for all employees and encourage open conversations about compensation throughout the recruitment process.

How you’ll succeed

• Product Knowledge and Support - Provide subject matter expertise of economic and political impact on the business, legislation, competitors, regulators, trends, etc. typically acquired through 7 - 10 years of financial advisory/sales experience with High Net Worth clients. Extensive investment knowledge and expertise and strong understanding of markets sufficient to respond to detailed and complex inquiries from a sophisticated, knowledgeable and high net-worth client group.

• Analysis- Analyze customer portfolios and prepare retirement/investment plans. Interview customers to define and analyze their needs and goals, find gaps, discuss solutions, recommend appropriate asset mix and close the sale.

• Service Focus- Educate customers about their investments and their portfolio. Educate Advisors and relationship managers about the role of the Financial Planning Consultant. Very strong interactive/presentation skills sufficient to convey both factual and conceptual information/ideas to clients and the CIBC sales force and to establish and maintain good relationships with clients and colleagues.

• Partnership- Share results of customer discussions and coordinate the delivery of products/services sold with the relationship manager. Identify opportunities to make referrals to other CIBC subsidiaries involved in client asset management and discuss with the relationship manage.

• Collaboration- maintain teamwork with relationship managers within the branch network in order to identify current and potential High Value Customers with investment, business transition and estate planning needs and obtain referrals. Conduct regular information sessions/seminars for relationship managers.

Who you are

• You're passionate about people. You find meaning in relationships, and surround yourself with a diverse network of partners. You build trust through respect and authenticity.

• You put our clients first. You engage with purpose to find the right solutions. You go the extra mile, because it's the right thing to do.

• You act like an owner. You thrive when you're empowered to take the lead, go above and beyond, and deliver results.

• You are a certified professional. You have completed the Canadian Securities Course (CSC) and Conduct and Practices Handbook Course (CPH) is an asset. Status of Registered Representative (if required) or status of IIROC. Successful designation of CFP (Certified Financial Planner) is required.

• You have knowledge in. Investment knowledge and expertise and strong understanding of markets sufficient to respond to detailed and complex inquiries from a sophisticated, knowledgeable and high net-worth client group.

• Values matter to you. You bring your real self to work and you live our values - trust, teamwork, and accountability.

At CIBC, we seek individuals who value innovation, collaboration and client service. This posting is for a role we regularly recruit for to support our talent pipeline. Apply to be considered for future opportunities ​

#LI-TA

Ce que la Banque CIBC vous offre

À la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu’employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d’exploiter votre potentiel. Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.

• Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant un salaire concurrentiel, une rémunération au rendement, des avantages bancaires, l’adhésion à un programme d’avantages sociaux*, à un régime de retraite à prestations déterminées* et à un régime d’achat d’actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien-être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.

• Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients.

• Nous favorisons une culture qui encourage l’expression de vos ambitions au moyen d’initiatives comme la journée Raison d’être, une journée de congé payé dont vous pouvez profiter pour investir dans votre croissance et votre perfectionnement.

* Sous réserve des modalités du régime et du programme

Ce que vous devez savoir

• La Banque CIBC s’est engagée à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l’équipe et les clients se sentent à leur place. Nous recherchons des candidats dotés d’un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin d’une solution d’adaptation, écrivez à .

• La Banque CIBC s’engage à faire preuve de clarté dans le cadre de son processus d’embauche. Tous les affichages visent à pouvoir des postes pour lesquels nous recrutons activement, à moins d’avis contraire.

• Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada dans les lieux précisés ci-dessus et, s’il y a lieu, détenir un permis de travail ou d’études valide.

• Nous pourrions vous demander de remplir une évaluation fondée sur les attributs et d’autres tests de compétences (comme la simulation, la programmation, la maîtrise du français)

• Nous utilisons des outils d’intelligence artificielle pendant le processus de recrutement. Notre objectif pour le processus de demande est d’en apprendre davantage sur vous et sur tout ce que vous avez à offrir, et de vous donner l’occasion d’en apprendre davantage sur nous.

Lieu de travail

Duncan-16 Station St

​

​Type d’emploi

Permanent

Heures de travail hebdomadaires

37.5

Compétences

Consultation financière, Expérience client (CX), Pensée analytique, Planification de l'investissement, Planification de la retraite, Produits d'investissements, Service client, Travailler de manière collaborative