Senior Wealth Planner, Advanced Wealth Planning

Senior Wealth Planner, Advanced Wealth Planning

Location: This posting is for an existing vacancy across Wellington‑Altus’ corporate offices.

Our organization:

Founded in 2017, Wellington-Altus Financial Inc. (Wellington-Altus) is the parent company to Wellington-Altus Private Counsel Inc., Wellington-Altus USA Inc., Wellington-Altus Insurance Inc., Wellington-Altus Group Solutions Inc., and Wellington-Altus Private Wealth Inc.-the top-rated* investment dealer in Canada and one of Canada’s Best Managed Companies. With over $45 billion in assets under administration and offices across the country, Wellington-Altus identifies with successful, entrepreneurial advisors and portfolio managers and their high-net-worth clients.

*Investment Executive 2025 Brokerage Report Card.

The opportunity:

Reporting to the Associate Vice-President, Advanced Wealth Planning, the Senior Wealth Planner is responsible for providing comprehensive wealth solutions for Wellington-Altus (WA) clients, and wealth planning support and value-added services to WA Advisory teams.

Leveraging their industry and/or professional knowledge and experience, the Senior Wealth Planner will develop, execute, and maintain comprehensive wealth plans for business owner, incorporated professional and other high-net-worth clients, and act as a resource for WA Advisory teams.

Key responsibilities include:

Delivery of Advanced Planning Client-Centric Services

• Facilitating/participating in goals-based discovery process directly with existing and potential clients, helping them to articulate and identify their short and long-term goals.
• Identifying and entering client information into planning software and generate financial and other wealth plan aspects.
• Leveraging financial analysis to create and develop detailed wealth plans for high net worth and ultra-high net worth clients.
• Managing the various wealth planning deliverables.
• Collaborating and works closely with client’s other professional advisors in the spirit of delivering a holistic experience.

Support and Value-Added Services

• Proactively maintaining current and in-depth knowledge of all areas of the wealth planning process, including financial, education, insurance and risk management, retirement, tax, business and estate
• Driving the WAPW wealth planning process and continuously look for ways to improve and enhance the WAPW client experience.
• Assisting in developing thought leadership on wealth planning topics.
• Recognizing and fosters intergenerational wealth management amongst WA advisors and their client
• Performing other duties as assigned.

The ideal candidate will possess:

• A degree or diploma in business administration, accounting, finance, or similar field of study.
• A minimum of 5 years’ experience in a wealth planning role.
• Income Tax and Insurance background an asset.
• Experience working with high-net-worth clients, business owners and foreign assets is an asset.
• CFP or equivalent financial planning designation.
• Professional designations such as TEP or CLU is an asset.
• Experience using Conquest is an asset.
• Proficiency with the MSOffice suite, including Word, Excel, PowerPoint, Teams, and Outlook.
• Strong organizational, analytical skills and time management skills.
• Close attention to detail.
• An ability to work independently and as part of a national team whose members have varied backgrounds and industry experience.
• An ability to exhibit a high level of professionalism that allows clients to feel comfortable discussing personal, confidential information.
• Strong presentational skills.
• An ability to keep up to date with Canada’s overall economic and financial environment, current events and trends and changes to legislation as it relates to income tax and wealth transfer planning.
• An entrepreneurial spirit to participate in Wellington-Altus’s continued growth, and a desire to continuously exceed our client expectations.
• Strong written and verbal communication skills.

Compensation & Benefits:

Range $120,000.00 - $156,000.00 annually.

This range represents Wellington-Altus's expected range of compensation for this position. Actual compensation will vary and will be based on various factors, such as location, skills, experience, and qualification for the role. Compensation for part-time roles will be pro-rated based on number of hours regularly worked.

Wellington-Altus's total compensation package for employees may also include discretionary bonuses as well as other perks and rewards. Wellington-Altus also offers health insurance, accident and life insurance, and other unique benefits per location.

Conditions of employment:

• Must be legally eligible to work in Canada.
• Must be able to travel 0-5% of the time.
• A background check, satisfactory to the employer, may be required of the successful applicant prior to commencing employment.

Wellington-Altus Private Wealth is strongly committed to equity and diversity within its community and welcomes applications from women, racialized persons, Indigenous peoples, persons with disabilities, and persons of all sexual orientations and genders. All qualified individuals who would contribute to the further diversification of our organization are encouraged to apply.

If you require accommodation for the recruitment process, please let us know at the point of application.

To apply:

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Planificateur principal, Gestion de patrimoine, Planification de patrimoine avancée

Emplacement : Cette offre concerne un poste vacant au sein des bureaux administratifs de Wellington-Altus.

Notre organisation :

Fondée en 2017, la Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé inc., Wellington-Altus É.-U. inc., Assurance Wellington-Altus inc., Groupe Solutions Wellington-Altus inc. et Wellington-Altus Gestion Privée inc., est le courtier en placement le mieux coté* au Canada et l’une des sociétés les mieux gérées au Canada. Avec plus de 45 milliards de dollars d’actifs sous gestion et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s’associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d’un esprit d’entrepreneuriat, ainsi qu’à leurs clients fortunés.

* Brokerage Report Card 2025 d’Investment Executive.

L’occasion :

Relevant de la vice-présidente associée, Planification de patrimoine avancée, le planificateur de patrimoine principal est chargé de fournir des solutions de gestion de patrimoine complètes aux clients de Wellington-Altus ainsi que du soutien à la planification de patrimoine et des services à valeur ajoutée aux équipes de conseillers de Wellington-Altus.

En tirant parti de ses connaissances et de son expérience professionnelles et/ou sectorielles, le planificateur de patrimoine principal élaborera, exécutera et tiendra à jour des plans de gestion de patrimoine complets pour les propriétaires d’entreprise, les professionnels constitués en société et d’autres clients à valeur nette très élevée, et agira à titre de ressource pour les équipes de conseillers de Wellington-Altus.

Les principales responsabilités sont les suivantes :

Prestation de services de planification avancée axés sur les clients

• Faciliter le processus de découverte axé sur les objectifs, et y participer, en collaboration directe avec les clients actuels et potentiels, afin de les aider à articuler et à déterminer leurs objectifs à court et à long terme.
• Relever les données du client et les entrer dans le logiciel de planification pour générer les aspects financiers et les autres parties du plan de gestion de patrimoine.
• Tirer parti de l’analyse financière pour créer et élaborer des plans de gestion de patrimoine détaillés pour les clients à valeur nette élevée et à valeur nette très élevée.
• Gérer les différents livrables liés à la planification de patrimoine.
• Collaborer et travailler en étroite collaboration avec les autres conseillers professionnels des clients dans le but d’offrir une expérience globale.

Soutien et services à valeur ajoutée

• Assurer de façon proactive le maintien de connaissances actuelles et approfondies dans toutes les dimensions de la planification du patrimoine : finances, éducation, assurance et gestion des risques, retraite, fiscalité, planification d’entreprise et planification successorale.
• Diriger le processus de planification de patrimoine de WAGP et chercher continuellement des moyens d’améliorer et de renforcer l’expérience des clients de WAGP.
• Aider à développer un leadership éclairé sur les sujets de planification du patrimoine.
• Reconnaître et favoriser la gestion intergénérationnelle du patrimoine parmi les conseillers de Wellington-Altus et leurs clients.
• Accomplir d’autres tâches, au besoin.

Le candidat idéal possédera les qualités et compétences suivantes :

• Diplôme en administration des affaires, en comptabilité, en finances ou dans un domaine d’études similaire.
• Au moins cinq ans d’expérience à un poste de planification du patrimoine.
• Expérience dans le domaine de la fiscalité et des assurances, un atout.
• Expérience dans le domaine des clients à valeur nette élevée, des chefs d’entreprise et des actifs à l’étranger, un atout.
• Titre de CFP ou titre équivalent en planification financière.
• Les titres professionnels comme TEP ou AVA sont un atout.
• De l’expérience avec Conquest est un atout.
• Maîtrise de la suite MS Office, y compris Word, Excel, PowerPoint, Teams et Outlook.
• Les candidats ayant une expérience pratique de l’application d’outils d’IA dans un contexte de planification du patrimoine ou de services financiers seraient considérés comme un atout. Aisance à travailler avec des outils assistés par l’IA et volonté d’adapter les flux de travail à mesure que de nouvelles technologies sont adoptées au sein de l’équipe.
• Excellentes capacités d’organisation, d’analyse et de gestion du temps.
• Grand souci du détail.
• Capacité à travailler en toute autonomie et au sein d’une équipe nationale dont les membres ont des compétences et une expérience sectorielle variées.
• Faire preuve du plus grand professionnalisme afin que les clients se sentent à l’aise pour discuter d’informations personnelles et confidentielles.
• Excellentes aptitudes à faire des présentations.
• Capacité de se tenir au courant de l’environnement économique et financier global du Canada, des événements et tendances actuelles et des modifications apportées à la législation en matière d’impôt sur le revenu et de planification du transfert de patrimoine.
• Un esprit entrepreneurial pour participer à la croissance continue de Wellington-Altus, et un désir de dépasser continuellement les attentes de nos clients.
• Maîtriser fortement la communication écrite et verbale.

Rémunération et avantages sociaux :

Fourchette de $120,000 à $156,000 par année.

Cette fourchette représente la fourchette de rémunération prévue de Wellington-Altus pour ce poste. La rémunération réelle variera et sera fondée sur divers facteurs, comme l’emplacement, les compétences, l’expérience et la qualification pour le poste. La rémunération des postes à temps partiel sera calculée au prorata en fonction du nombre d’heures travaillées régulièrement.

Le régime de rémunération globale des employés de Wellington-Altus peut également comprendre des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. Wellington-Altus offre également une assurance maladie, une assurance accident et vie ainsi que d’autres avantages uniques par emplacement.

Conditions d’emploi :

• Être légalement autorisé à travailler au Canada.
• Doit pouvoir voyager jusqu’à 5 % du temps.
• Une vérification des antécédents, à la satisfaction de l’employeur, peut être exigée du candidat retenu avant le début de l’emploi.

Wellington-Altus Gestion Privée est fermement engagée à l’égard de l’équité et de la diversité au sein de sa collectivité et accueille les candidatures des femmes, des personnes racialisées, des Autochtones, des personnes handicapées et des personnes de toutes les orientations sexuelles et de tous les genres. Toutes les personnes qualifiées qui contribueraient à la diversification de notre organisation sont encouragées à poser leur candidature.

Si vous avez besoin que des mesures d’adaptation soient mises en place pour le processus de recrutement, n’hésitez pas à nous en informer au moment de présenter votre candidature.

Pour poser votre candidature :