Courtier en assurance de dommages des particuliers - Poste aux ventes au particulier

Job Description

Nouvelle affaire

Vérification dans Epic avec le nom du client pour s'assurer de ne pas créer de doublons

Ouverture de la fiche client dans Epic

Ajout de l'opportunité

Ouverture de la ligne de police en COT

Compléter proposition excel

Ouverture de la fiche Policy Works (via intégration Epic)

Marchandage

Suivi pour les soumissions

Aviser l'assureur risque requis

Grille ACQ, vérification NEQ & RBQ

Nouveau dossier de cautionnement (vérification des documents et envoi à l'assureur)

Renouvellements

Marchandage renouvellement si applicable

Suivi pour les soumissions de marchandage

Envoie demande d'émission du renouvellement à l'assureur

Grille ACQ, vérification NEQ & RBQ

Cautionnement (vérification des documents et envoie à l'assureur - demande de mise à jour)

Gestionnaire de renouvellement

Modifications

Appels / Courriels entrants pour modifications (obtenir TOUTES les infos pour la modification)

Appels / Courriels entrants pour modifications (POUR UN COURTIER ABSENT)

Demande de modification aux assureurs

Annulation reçue du client

Sinistres

Ouverture sinistre et création ligne de réclamation dans Epic suite à l'appel du client

Mettre activité ASIN (suite à l'ajout du sinistre dans Epic) à Mélanie Gravel

Déclarer sinistre à l'assureur

Ouverture de réclamation chez CIME

Mettre activité ASIN (suite à l'ajout du sinistre CIME) à Denise Caron - 90 jours

Divers

Inventaire agricole à mettre mettre à jour dans système

Suivi recommandations

Comptes à recevoir

Appels pour dernier avis avant l'annulation

Assurance accident (prise d'information et vente de la police)

FBA (prise d'information et vente de la police)

Envoyer copie de police du Lead au participant

objectif de vente par année 400.000K, nous avons du Cavi et beaucoup d’appels entrants via diverses sources

Informations contractuelles

Rémunération :

• Salaire de base de $50,000.
• Horaire du lundi au vendredi de 8h30 - 17h (Disponible un soir par semaine / 12h à 20h).
• Les nouvelles affaires vendus par le Courtier; lui donnera $20 par ventes avec Intact et $15 pour tous les autres assureurs.
• Objectif 2021 de nouvelles affaires en volume $400,000 annuel (sujet à révision annuellement). 25% de la commission du Cabinet sera versé en plus lorsqu'un seuil de $350,000 de volume en nouvelles affaires se atteint (sujet à révision annuellement).
• Boni 2% du salaire de base si vous dépassez l'objectif de vente de 50k. (450,000K)
• $10 / références au département des ventes commerciales et différents concourus annuels pour références en services financiers.
• $100 par vente de CIME (FPQ#5).

Avantages sociaux :

• Paie 40% des coûts de l'assurance collective
• Rembourse 100% de sa commission reçue pour les assurances auto et maison appartement au Courtier et / ou à sa conjointe / son conjoint
• 6 journées de congés personnels annuellement - payable à la fin de l'année si non-utilisées
• Après 2 ans d'ancienneté, la participation de l'employeur au RPDB est possible; voir guide pour spécifications

Cotisation obligatoires :

Les cotisations obligatoires au maintien en vigueur des certificats nécessaires à l'exercice des activités Courtier, de même que les cotisations à l'Autorité des Marchés Financiers seront assumées entièrement par le Cabinet.

Vacances annuelles :

Les Courtier aura droit à 3 semaines de vacances annuellement (doivent être cumulées)

Requirements

• DEC en administration, en assurances et services financiers ou toutes autres formations pertinentes ; Un minimum de trois mois d'expérience dans le domaine de l'assurance collective serait souhaitable ;
• Certificat en assurance collective émis par l'AMF (un atout) ; Bonne capacité et intérêt à travailler en équipe ; Faire preuve d'un bon esprit d'analyse ;

Avoir un bon sens de l'organisation et de gestion des priorités ; Bonne connaissance de la suite Office