OPPORTUNITÉ à Ste-Foy pour un poste de conseiller adjoint ! Notre cliente, une société spécialisée en gestion de portefeuille, recherche actuellement un conseiller adjoint pour son bureau situé dans le secteur Ste-Foy. En tant que conseiller adjoint, vous agirez de manière proactive et apporterez votre support au gestionnaire de portefeuille et à l'équipe, en effectuant divers suivis pour l'ensemble des dossier clients, en vous assurant du respect de la conformité, des procédures et des politiques établies.
Tâches et responsabilités:
Répondre aux différentes demande reçues (par téléphone, courriels, etc.) et maintenir le suivi;
Réviser les différents dossiers et s'assurer qu'ils soient complets en respect des règles de conformité;
Accueillir les clients et visiteurs;
Effectuer l'ouverture et la mise à jour des dossiers clients;
Coordonner différentes activités de développement d'affaires en collaboration avec le gestionnaire de portefeuille;
Coordonner différentes activités (réunions, rencontres, etc.) avec les clients;
Préparer divers documents (présentations, ordre du jour, etc.);
Compléter divers documents en lien avec les demandes reçues des clients (formulaire REER, CELI, Actions, transactions, etc.);
Fournir au besoin un soutien technique aux clients sur les différentes plateformes;
Effectuer certaines transactions pour les clients;
Répondre aux demandes des clients externes et internes.
Qualifications requises:
Vous possédez un minimum de 5 ans ou plus dans le domaine bancaire ou financier dans un poste similaire et vous détenez un DEC en administration OU tout autre combinaison d'études et d'expérience.
Vous recherchez un poste animé et qui comporte des tâches variées;
Vous aimez travailler dans un environnement dynamique et où on privilégie le travail d'équipe;
Vous avez le soucis de la clientèle et possédez d'excellentes aptitudes relationnelles;
Vous êtes professionnel et rigoureux;
Vous devez avoir une bonne compréhension de la langue anglaise;
La personne sélectionnée devra s'engager à compléter et réussir le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM).
Contactez-moi: Martine Laverdière (418)425-2580.
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Des questions? Communiquez avec le bureau de votre région au 1.888.490.5461. Tous les candidats répondant à des offres d’emploi au Canada doivent être autorisés à y travailler.
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