De façon générale, le directeur principal prendra en charge certains dossiers client, en plus de réviser les
dossiers des conseillers et directeurs, d’assurer la gestion de l’équipe conseil afin de respecter tous les
échéanciers et l’exactitude des dossiers, et offrira support et formation à l’équipe.
Description du poste :
• Participation aux rencontres avec les clients pour bien comprendre leurs attentes et leurs besoins
• Gestion et supervision des mandats et des échéanciers
• Révision de la comptabilité et des états financiers préparés par les conseillers et directeurs pour les
différentes entités
• Révision et/ou préparation des déclarations fiscales pour les différentes entités
• Révision et/ou préparation de différents feuillets fiscaux pour les différentes entités
• Présentation des états financiers et des déclarations fiscales aux clients
• Participation à la gestion du calendrier des mandats
• Formation du personnel
• Réalisation de différents mandats spéciaux (planification financière, successorale, testament,
réorganisation fiscale, etc.)
• Préparation d’offres de service et des présentations
• Participation à la facturation des clients
• Conseil et collaboration avec l’équipe de placements pour la mise en œuvre des aspects fiscaux de
la politique de placement
Exigences :
• Un minimum de 10 ans d’expérience pertinente
• Titre CPA
• Expérience dans un cabinet comptable
• Profonde connaissance de la fiscalité
• Profonde connaissance de la comptabilité de placements
• Expérience avec les sociétés de portefeuille, les fiducies et les fondations
• Connaissance en planification financière constitut un atout
• Bilinguisme essentiel (anglais et français)
Compétences et habiletés personnelles :
• Rigueur et souci du détail essentiels
• Grand sens du leadership
• Excellentes compétences en gestion du temps et organisation du travail
• Capacité à régler des problèmes pratiques; très motivé par l’atteinte des résultats
• Esprit d’équipe avec une attitude positive
• Excellentes aptitudes de communication écrite et à l’oral
Lieu de travail : 1130, rue Sherbrooke Ouest, Montréal – Formule hybride de télétravail vs présentiel
Salaire : Compétitif, à discuter selon les compétences et l’expérience du candidat – 150K$ +
Autre forme de rémunération : Prime de rendement
Avantages sociaux : Généreux plan d'assurances collectives, incluant l'assurance invalidité et l'assurance
dentaire. REER collectif avec contribution de l'employeur et autres avantages.
Statut de l’emploi : Permanent, temps plein – horaire flexible
POURQUOI TRAVAILLER CHEZ PATRIMONICA ?
Pour œuvrer au sein d’une équipe conviviale, dynamique et compétente.
Pour développer une relation privilégiée avec des gens influents et contribuer à leur succès.
Pour une croissance personnelle et professionnelle.
Pour un milieu de travail favorisant la conciliation travail-famille.
L’utilisation du genre masculin a été utilisé afin d'alléger le texte et de faciliter la lecture. Le poste est ouvert
à toute personne répondant aux exigences du poste, sans discrimination.
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