Associé(e) en gestion de patrimoine

Et si une opportunité unique dans le domaine financier se présentait à toi?

Tu es un(e) excellent(e) bras droit en qui une direction peut placer son entière confiance? Tu te sens d'attaque pour un poste de haut niveau qui saura mettre à profit ta capacité à faire des liens, ton autonomie et ton sens de l’initiative? Tu as de l’entregent, tu es allumé(e), motivé(e) et tu ne crains pas les défis? Le domaine financier t’intéresse et tu possèdes la motivation nécessaire à faire la différence dans la qualité des services qui sont offerts? C’est exactement ce qui est offert dans l’équipe de notre client, situé à Rivière-du-Loup.

Les sources de bonheur :

• Un salaire annuel entre 60 000 à 90 000$ assorti de primes très intéressantes
• Un horaire flexible qui te permettra une conciliation vie personnelle et professionnelle
• On souhaite te voir au bureau le plus souvent possible, mais il est possible de travailler 2 jours à partir de la maison
• Tes vacances? Ici, c’est 4 semaines en débutant
• Travailler dans un environnement professionnel, à l’image des services de l’organisation
• Fonds de pension avec une participation déterminée de notre part
• Un plan d’assurances collectives avantageux auquel nous contribuons

Un bref topo :

• Assurer un rôle d’accompagnement avec les experts-conseils et les gestionnaires afin d’offrir un service à la clientèle de qualité supérieur
• Prendre en charge les opérations courantes liées aux transactions financières
• Procéder à l’analyse et à l’ouverture des dossiers de la clientèle et en assurer la mise à jour
• Assurer la gestion d’agenda, la prise de rendez-vous ainsi que la préparation des rencontres avec la clientèle dans une optique d’efficacité
• Produire des rapports de gestion de portefeuille et assurer la gestion administrative des dossiers clients
• Classer et archiver la documentation papier et numérique
• Compléter les divers formulaires nécessaires aux ouvertures de comptes, mise à jour, transferts et s’assurer d’avoir tous les documents nécessaires, selon les règles de la conformité
• Rédiger la correspondance selon les besoins et effectuer diverses tâches administratives afin de supporter l’équipe en place

Les petits plus :

• Suite Office et différents logiciels comptables
• Excellent français autant à l’oral qu’à l’écrit
• Formations CCVM et Manuel sur les normes, un plus mais non obligatoire, nous pourrons t’accompagner à les obtenir