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Adjointe de cabinet en services financiers

Adjointe de cabinet en services financiers

SFL Gestion de patrimoineBeloeil, QC, Canada
8 days ago
Salary
CA$17.50 hourly
Job type
  • Full-time
Job description

Adjointe de cabinet en services financiers – Temps plein

Pour une conseillère en sécurité financière basée sur la rive-sud de Montréal

À la recherche de mon bras droit !

Tu es organisée, proactive et sais gérer les priorités ? Tu maîtrises les outils technologiques et as un excellent sens du service à la clientèle ? Ce poste est peut-être fait pour toi !

Le défi

Sous ma supervision en tant que conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective, tu assureras un soutien administratif, un appui aux ventes et un service à la clientèle de qualité.

Tes principales responsabilités seront :

  • Gérer l’agenda et fixer des rendez-vous avec les clients.
  • Répondre aux appels , traiter les demandes et identifier des opportunités d’affaires .
  • Préparer et organiser les dossiers clients pour les rencontres et transactions.
  • Pré-remplir les formulaires, en assurer l’exactitude et gérer les signatures électroniques .
  • Maintenir les bases de données clients à jour (Equisoft / Kronos,logiciel d’illustration etc.).
  • Assurer le suivi administratif et la gestion des dossiers (physiques et numériques).
  • Participer à des projets spéciaux (formations, séminaires, etc.)
  • Utiliser efficacement les outils bureautiques (Word, Excel, Outlook, Dataphile, Équisoft).

Profil recherché

  • Diplôme d’études secondaires et 1 à 3 ans d’expérience en services financiers (un atout).
  • Maîtrise des outils technologiques et des logiciels de l’industrie.
  • Excellente gestion des priorités et capacité à travailler sous pression, en respectant les délais et en gérant les demandes urgentes.
  • Discrétion, professionnalisme, rigueur et souci du détail .
  • Aisance en communication orale et écrite, avec la capacité de rédiger des courriels professionnels et d’interagir efficacement avec les clients.
  • Sens du service à la clientèle et esprit d’initiative, avec une grande autonomie tout en respectant les procédures établies.

    • Conditions de travail

  • Poste basé à Beloeil et Brossard
  • Temps plein (possibilité de 4 jours / semaine) .
  • Salaire à discuter selon expérience (à partir de 17,50$ / h).
  • Flexibilité d’horaire et possibilité d’ une journée de télétravail après autonomie complète.

    • Tu crois être la bonne personne pour ce poste ?

    Envoie ton CV accompagné d’un court message expliquant pourquoi tu es la candidate idéale au emilie.brodeur@sfl.ca

  • Date d’entrée en poste : 17 mars 2025
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    Adjointe • Beloeil, QC, Canada