PLANIFICATEUR FINANCIER

Ce poste de planificateur financier a pour mission de collaborer avec les professionnels du cabinet dans divers dossiers de planification financière intégrée. Le titulaire fournit des conseils personnalisés sur l'épargne, les investissements, les assurances, la gestion des dettes et la planification de la retraite. Il n'aura aucune sollicitation ni prospection à faire.votre rôle et vos principales responsabilités :  Participer à toutes les étapes des dossiers de planification financière, y compris  : La présence aux rencontres avec les clients;La mise en oeuvre des stratégies pertinentes au dossier dans des domaines très variés;La collaboration avec divers professionnels à l'intérieur du cabinet (spécialistes en placement et en assurance de personnes) ou à l'extérieur du cabinet (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires, etc.);Le traitement des demandes ponctuelles des clients;La documentation détaillée du dossier. Faire des recherches dans tous les domaines de la planification financière intégrée. les aptitudes dont notre équipe a besoin :  Titre de planificateur financier;Bac en administration ou domaine connexe;2 à 5 ans d'expérience pertinente (essentiel);Bonne maîtrise des outils informatiques, en particulier Word et Excel;Bonne maîtrise du français (bilinguisme, un atout);Excellente capacité d'analyse et de synthèse, rigueur et facilité à jongler avec les chiffres;Bonnes aptitudes relationnelles, entregent et bon esprit d'équipe;Intérêt marqué pour les domaines de la fiscalité, de l'assurance de personnes, de la finance, de la retraite et des placements, afin de collaborer avec d'autres professionnels du cabinet;Sens de l'organisation et capacité à mener de front une multitude de dossiers;Dynamisme, autonomie, discipline au travail et esprit d'initiative;Capacité à bien fonctionner avec des délais serrés;Sens de l'éthique irréprochable. Notre philosophie et notre environnement de travail : BGY, c'est plus de 50 coéquipiers passionnés, engagés et proactifs qui travaillent avec coeur à la réussite de l'entreprise dans trois départements  : Planification financière, Assurance de personnes ainsi que Placement.  Chez BGY, nous sommes fiers de travailler différemment et en réelle synergie multidisciplinaire, en plus d'offrir à nos clients une proposition de valeurs qui passe par la personnalisation de notre service et qui s'adapte à leur réalité. Nous offrons un environnement de travail stimulant qui favorise le dépassement de soi et l'acquisition de nouvelles compétences, et ce, dans une ambiance de camaraderie et d'entraide. Ce que nous vous proposons mis à part un milieu de travail sain où il fait bon évoluer professionnellement ET personnellement?  Un salaire très compétitif et une structure de rémunération flexible au choix de l'employé, maximisant son revenu net;Une assurance invalidité haut de gamme;Un régime collectif d'assurance modulaire;Un régime de retraite avec contribution de l'employeur; Un programme de télémédecine;Un programme d'aide aux employés et à leur famille (PAEF);Un % de télétravail selon la fonction;Des horaires flexibles et conciliants;Une grande ouverture aux idées nouvelles; Un souci ergonomique de la configuration du poste de travail (au bureau et au domicile);Des activités et initiatives sociales;Une approche authentique et humaine dans nos interactions.