Analyste de portefeuilles, Bureau Familial Richter

Analyste de portefeuilles, Bureau Familial Richter

Bureau Richter Montréal

Aperçu

Richter est un Bureau Familial d’Affaires qui fournit des conseils stratégiques sur les questions d’affaires et sur les objectifs financiers et personnels des familles à travers les générations.

Comptant près de 100 ans d'expérience à conseiller à l'intersection de la famille et de l'entreprise, Richter a développé une approche intégrée afin d’accompagner les propriétaires d'entreprise dans leur quête d’un succès durable.

Que ce soit sur le plan professionnel, personnel ou la combinaison des deux, Richter occupe une position unique pour répondre aux besoins des entrepreneurs, des clients privés, des propriétaires d'entreprise et des familles les plus prospères du Canada, en plus de les aider à tracer une voie claire pour façonner leur héritage destiné aux générations futures.

Fondée en 1926, l'équipe multidisciplinaire de Richter, qui compte aujourd’hui 600 personnes, innove continuellement afin de créer de la valeur pour ses employés, ses clients et la collectivité au Canada ainsi qu’aux États-Unis.

Ce que nous offrons

• La chance de devenir un partenaire commercial stratégique avec nos clients, en établissant des relations directement avec les entrepreneurs et les entreprises pour leur fournir des services de conseil significatifs
• L'opportunité de développer votre carrière avec le soutien direct de vos managers et associés du cabinet; et
• Une culture qui valorise l'équilibre travail-vie ainsi que la santé mentale et le bien-être. Notre cabinet a adopté une nouvelle approche de ces questions, offrant un environnement de travail hybride avec des horaires flexibles et des ressources pour vous accompagner dans votre cheminement personnel.
• Investissement dans votre formation continue et votre développement professionnel grâce à une variété d'offres d'apprentissage et de remboursement des frais de scolarité

Une journée dans la vie d’un.e Analyste de portefeuilles

• Produire des rapports sur le rendement des gestionnaires de placements et en faire l’analyse;
• Mettre à jour les données sur le rendement des gestionnaires de placements dans le système de gestion de portefeuilles;
• Travailler avec les gestionnaires de placements afin de résoudre les problèmes de rendement;
• Obtenir des mises à jour trimestrielles et des mises à jour sur le rendement du portefeuille de la part des gestionnaires de placement et assurer un suivi de l'information;
• Collaborer aux contrôles diligents des gestionnaires de placements;
• Passer en revue les relevés destinés aux clients;
• Créer des rapports ad hoc;
• Effectuer l’entrée des données et tenir à jour les données sur les fonds indiciels et de placement dans le système de gestion de portefeuilles;
• Recueillir et analyser l’information sur les gains réalisés et les pertes subies afin d’aider à la planification fiscale de fin d’exercice;
• Régler les questions complexes en matière de rapprochement;
• Passer en revue les comptes non rapprochés à la fin de chaque mois;

Préparer la sauvegarde des factures trimestrielles des clients

Votre profil :

• De un à cinq ans d’expérience en comptabilité par fonds ou en analyse du rendement des placements
• Détenteur d’un Certificat in Investment Performance Measurement (CIPM), un atout
• Connaissances des méthodes de calcul du rendement des placements
• Expérience en matière de rapprochement des comptes de placement
• Expérience dans l’utilisation de Advent APX , un aout
• Capacité à comprendre les caractéristiques liées aux différentes stratégies de placement
• Connaissances d’Excel supérieures à la moyenne, particulièrement en ce qui a trait à l’utilisation des formules
• Bonnes connaissances informatiques de MS Office et disposition pour l’apprentissage de nouveaux progiciels
• Souci du détail, excellent sens de l’organisation et aptitudes marquées en résolution de problèmes
• Capacité à travailler dans un environnement de travail occupé qui évolue rapidement
• Capacité à établir des priorités, à accomplir plusieurs tâches à la fois et à travailler dans un milieu où les activités se déroulent rapidement
• Français parfait requis, l'anglais est un atout
• Excellentes aptitudes pour les communications et le travail d’équipe

Qu'y a-t-il pour vous ?

• Avantages sociaux concurrentiels comprenant une assurance collective, un compte de gestion-santé, des régimes d'épargne et la contrepartie des cotisations de l'employeur
• Accès des employés et de la famille au réseau de soins de santé virtuel
• Programmes d'aide aux employés et à la famille, y compris des consultations avec des professionnels de la santé mentale
• Programme annuel de santé et de bien-être
• Environnement de travail hybride
• Prime de performance compétitive
• Remboursement des frais de scolarité
• Remboursement des cotisations professionnelles
• Incitations académiques
• Prime de parrainage de talents
• Prime de recommandation de clients
• Accès à un service de conciergerie à la demande, de garde d'enfants, de garde d'enfants et de tutorat
• Récompenses et reconnaissance annuelles des employés

Votre application

Nous sommes ravis de rencontrer des professionnels.es motivés.es qui recherchent une croissance de carrière dans une entreprise familiale de taille moyenne et qui ont une solide expérience dans l'établissement et la promotion de relations.

Cela vous ressemble ? Postulez dès aujourd'hui!