Adjoint.e en gestion de patrimoine

Job Description

Depuis 47 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière. Nous sommes l’un des groupes experts les plus avancés en termes d’intelligence financière appliquée aux réalités des professionnels.

Une opportunité taillée sur mesure pour vous :

• Collaborer avec les conseillers en gestion de patrimoine et ou/le gestionnaire de portefeuille dans la gestion des dossiers clients : ouverture de dossiers, ouverture de comptes, préparation de rencontres, projection de retraite, calcul de rendement, etc.
  
• Procéder à l’analyse et l’ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour
  
• Agir à titre d’intermédiaire entre les conseillers et/ou le gestionnaire de portefeuilles et le client pour toutes exécutions de transactions ou informations à fournir aux clients et ce, pour nos différents centres clients de la grande région
  
• Collaborer à la gestion de l’agenda et la prise de rendez-vous des conseillers en gestion de patrimoine et/ou du gestionnaire de portefeuille
  
• Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques
  

Les compétences essentielles pour ce rôle :

• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques administratives, techniques de bureautique ou une formation équivalente
  
• Posséder 2 à 3 ans d’expérience probante dans le domaine financier – fonds d’investissement
  
• Posséder votre permis de commerce des valeurs mobilières (OCRI) ou être en voie de l’obtenir ou être disponible et ouvert à la formation pour l’obtenir (obligatoire)
  
• Avoir des compétences prononcées pour l’organisation ainsi que la gestion de tâches et de priorités multiples
  
• Démontrer votre capacité à offrir un excellent service à la clientèle
  
• Être doué pour les communications orales et écrites en français
  
• Détenir une excellente maîtrise de la suite Office, notamment Word et Excel
  

Joindre fdp, c’est:

• Innover et collaborer avec agilité pour répondre aux besoins de nos clients avec excellence
  
• Relever des défis stimulants et viser des résultats ambitieux pour contribuer chaque jour à l’évolution dynamique de fdp
  
• Évoluer au sein d’une firme à taille humaine, bénéficiant d’un climat de confiance et de bienveillance, avec une culture d’inclusion et de proximité, tant à l’interne qu’avec nos clients
  
• Bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour votre développement et votre épanouissement professionnel
  
• Profiter d’une rémunération globale concurrentielle et de programmes dédiés à votre bien-être, favorisant l’équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle.
  

Rejoignez-nous pour une carrière enrichissante où votre talent et votre engagement feront la différence!

Requirements
Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques administratives, techniques de bureautique ou une formation équivalente Posséder 2 à 3 ans d’expérience probante dans le domaine financier – fonds d’investissement Posséder votre permis de commerce des valeurs mobilières (OCRI) ou être en voie de l’obtenir ou être disponible et ouvert à la formation pour l’obtenir (obligatoire) Avoir des compétences prononcées pour l’organisation ainsi que la gestion de tâches et de priorités multiples Démontrer votre capacité à offrir un excellent service à la clientèle Être doué pour les communications orales et écrites en français Détenir une excellente maîtrise de la suite Office, notamment Word et Excel