Apprenti conseiller en placements / Apprentice Investment Advisor

Overview

Diligence Gestion de Patrimoine est le bureau No. 1 de Gestion de Patrimoine Manuvie au Canada, gérant fièrement plus de 12 milliards de dollars d’actifs pour ses clients. Notre équipe de plus de 300 conseillers, planificateurs et professionnels est reconnue à l’échelle nationale pour son excellence, son authenticité et son approche centrée sur le client. Nous aidons les Canadiens à atteindre et planifier leur retraite, à préserver leur patrimoine et à naviguer des situations complexes grâce à une expertise inégalée et des relations de confiance. Nous faisons partie des équipes les plus dynamiques et les plus en croissance au pays, et nous cherchons un(e) Apprenti(e) Conseiller(ère) en placements passionné(e), ambitieux(se) et prêt(e) à bâtir une carrière à long terme en gestion de patrimoine.

Responsibilities

Sous la supervision d’une équipe de conseillers d’expérience, tu contribueras à la croissance de notre clientèle tout en développant tes propres compétences et ton portefeuille. Tes principales responsabilités incluent :

• Communiquer avec des clients potentiels pour planifier des rencontres.
• Participer activement aux rencontres clients et proposer des stratégies financières adaptées.
• Préparer des rapports et sommaires de dossiers pour les conseillers seniors.
• Effectuer des analyses de portefeuilles et projections financières à l’aide d’outils avancés.
• Suivre une formation complète en gestion de patrimoine et te préparer à l’obtention de la licence de courtier en placements.
• Développer progressivement ta propre clientèle, avec l’objectif de devenir conseiller(ère) autonome.

Profil recherché

Ce que nous offrons

Lieu : En présentiel 100%

Formation requise : BAC minimal (toute discipline)

Langues : Français et anglais (obligatoires)

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