As a senior wealth management advisor, you help serve, solicit and develop and maintain business relationships with mass-affluent Signature Service members and clients.
You advise and assist members and clients in executing strategies using the 360 approach, including savings and investments, in line with the established plan, to help them achieve their financial and personal goals.
You work closely with the senior wealth management advisor, serving as a partner in maintaining business relationships with clients and maintaining relationships with expert partners and colleagues.
Interpersonal savvy and communication skills are therefore essential. You offer premium support to members and clients. You carry out and follow up on strategies.
You make recommendations to ensure the full satisfaction of members and clients and to support business growth. You drive results by ensuring sound risk and compliance management, and compliance with practices and policies.
Your close, regular contact with members and clients and their associates helps you carry out business development activities for the 360 approach.
More specifically, you will be required to :
Maintain high-quality personalized business relationships to maximize the potential of existing members and clients.
Analyze the needs of members and clients and formulate personalized advice and guidance for the implementation of investment and financial plan strategies.
Recommend strategies and solutions to the senior advisor when developing plans.
Monitor market movements and trends likely to influence members’ and clients’ investments
Take part in a range of promotional activities including speaking events, information sessions and other special events.
What we offer*
Competitive salary and annual bonus
4 weeks of flexible vacation starting in the first year
Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement
Group insurance including telemedicine
Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment
What you bring to the table
Bachelor's degree in a related field
A minimum of six years of relevant experience
Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered
CIRO’s registration as Registered Representative
Knowledge of French is required
Communicates effectively, Drive results, Interpersonal Savvy
LI-Hybrid
Trade Union
Non-unionized
Conseiller bancaire (Sur lieu de travail)
Nous savons que nous pouvons compter sur nos collègues pour favoriser le partage des connaissances et l’entraide. Après avoir acquis une expérience en tant que conseillère ou conseiller bancaire, de nouveaux horizons s’offrent à toi tels : cheminement de carrière dans ton rôle, promotion, évolution ...
Conseiller ou conseillère en insolvabilité – consommateurs
Ce sont plus de 1 500 esprits aiguisés, dans près de 40 bureaux à travers le Québec, qui excellent dans une multitude de domaines : actuariat, certification, fiscalité, services-conseils, services juridiques et immigration. Un crédit de 500 $ annuellement pour des services de planification financièr...
Conseiller aux ventes Détails de l’emploi | Rogers Communications
Nous reconnaissons la valeur, pour notre entreprise, de la création d’un milieu de travail offrant à chaque membre de l’équipe les outils nécessaires pour atteindre son plein potentiel, et ce, en misant sur l’élimination des obstacles afin de donner des chances égales à tout le monde. Dans le cadre ...
Conseiller validation des modèles risque de marché
Développer des outils de mesure et de quantification du risque modèle pour supporter les activités de l’équipe et le secteur de la gestion des risques. L’équipe se rapporte au Vice-Président Gestion des Risques Marchés des Capitaux et Trésorerie de la grande famille de gestion de risques. Ce poste r...
Ingénieure ou ingénieur, contrôle de projet - Service transport
En vous joignant à EXP, vous choisissez une équipe qui s’inspire et s’enrichit des différences de ses membres, qui valorise et encourage leur esprit entrepreneurial au sein d’une entreprise détenue par ses employées et employés, qui croit que la diversité la rend plus forte, qui cherche des solution...
Conseiller(ère) en santé au travail (gestion des accidents de travail et absences)
Participer à l’élaboration, à la réalisation et à l’application des politiques, des programmes, des normes, des règles ou des procédés concernant la gestion administrative des absences pour raison de santé et lésions professionnelles ainsi que de la gestion de la présence au travail;. Ses clients lo...
HR Business Partner
Are you looking for your next challenge in HR? Are you looking for a hybrid position near LaSalle (4 days in the office and one day remote)?Our client, a company specialized in complex lighting installations and solutions, is looking for an HRBP to join their dynamic team!What they offer:- Salary up...
Conseiller(ère) en soins infirmiers - Volet hébergement
Affilié à l’Université de Montréal, il offre une gamme complète de soins de santé et de services sociaux de première ligne, de services d’hébergement, de soins hospitaliers généraux, spécialisés, surspécialisés et de soins en santé mentale. Sous l’autorité du chef de service en développement de l’ex...
Conseiller(ère) affaires publiques
Des projets majeurs de modernisation et de développement d’infrastructures sont entrepris pour mieux desservir une population de près d’un demi-million de personnes, mais aussi pour accueillir tous les visiteurs attirés par cette grande ville de la culture et du sport. Une rémunération globale concu...
Conseiller technique pour véhicules lourds
Créez votre profil de Conseiller technique pour véhicules lourds rapidement sur le site des emplois de l’industrie véhicule lourd routier. Plusieurs autres emplois de Conseiller technique pour véhicules lourds véhicule lourd routier dans la région de Montréal disponibles sur CanadaMotorJobs. Traduct...