Analyste principal en gestion de patrimoine (Hybride)

Présence Hybride Numéro de poste 23247 Catégorie Professionnel intermédiaire Statut : Permanent Type de contrat Permanent Horaire : Temps plein Temps plein / Temps partiel? Temps plein Date de publication 05-nov-2024 Lieu : Québec, Québec Ville Québec Province / État Québec Domaine d'intérêt : Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de patrimoine

La Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en placement répartis dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance, viens faire carrière avec nous à titre d’Analyste senior en gestion de patrimoine.

Ton emploi

• Évaluer et identifier les besoins des clients en matière de planification financière et proposer des solutions adaptées ​
• Rédiger tous les types de planifications financières (partielles et complètes)
• Rédiger les projections de retraite et faire les suivis personnalisés auprès des clients ​
• Élaborer avec les clients un plan d’action adapté à leur situation et en diriger la mise en application de concert avec les professionnels externes des clients ​
• Établir une relation de confiance avec les clients dans le but d'assurer leur fidélisation et de générer l’entrée de nouveaux actifs
• Identifier et soulever des opportunités d’affaires, notamment en matière de sécurité financière
• Participer activement aux activités liées au développement des affaires des conseillers en placement en présentant l’offre de service de gestion de patrimoine aux clients existants (assurance, succession, services bancaires, etc.), en acheminant de l’information sur les produits de gestion de patrimoine et en effectuant des appels de suivi
• Fournir des cotations, prendre des commandes (transactions non sollicitées), traiter l’achat et la vente de titres (bloc d’actions) et procéder à l’ajustement des transactions (annule et corrige).
• Offrir un soutien administratif aux CGP afin de fournir un service à la clientèle de qualité supérieure et distinctif en personne, au téléphone ou par courriel
• Exécuter les instructions et requêtes clients (transactions sur titres, dépôts, retraits, transferts, conversions de devises) et en faire le suivi

Ton équipe

En tant qu’Analyste senior en gestion de patrimoine tu travailles en étroite collaboration avec les conseillers en placement, plus précisément au sein du Groupe Financier Thivierge-Laflamme.

Prérequis

Langues : Français

Compétences

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Agilité d'apprentissage Cybersécurité Diversité et inclusion Empathie Intelligence artificielle Résilience Travail d’équipe Tes avantages

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.

Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches. Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés. L’humain d’abord Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés. Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. Viens entreprendre tes ambitions avec nous ! Une carrière en tant que ConseillerAs a Senior Legal Advisor in the Legal