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Adjoint.e en placement avec permis – Brossard

Adjoint.e en placement avec permis – Brossard

CIVA Solutions ressources humainesBrossard, QC, ca
Il y a 1 jour
Type de contrat
  • Temps plein
  • Quick Apply
Description de poste

Job Description

En appliquant ICI, vous recherchez à vous investir dans un poste

d’adjoint.e en placement pour un de nos clients, une entreprise de service d'investissement.

Dans votre rôle d’adjoint.e en gestion de patrimoine, vous soutenez les conseillers dans leurs activités et contribuez au développement des affaires et au renforcement des relations avec les clients.

Vos principales responsabilités :

  • Support aux conseillers en gestion de patrimoine : Vous agissez comme intermédiaire pour faciliter l'exécution des transactions et fournir les informations nécessaires aux clients.
  • Gestion des dossiers clients : Vous collaborez à l'ouverture de dossiers, la préparation de rencontres, les projections de retraite, et autres tâches liées à la gestion des comptes clients.
  • Stratégie et coordination : Vous participez au développement des affaires en appuyant la prospection et vous gérez l'agenda et les rendez-vous des conseillers.

Expérience et connaissances recherchées :

  • DEC en techniques administratives ou équivalent requis, avec 2 à 3 ans d'expérience en fonds d'investissement.
  • Permis CCVM requis (en cours ou ouvert à formation).
  • Compétences organisationnelles et communicationnelles en français, avec maîtrise de Word et Excel.

    • Intéressé.e ? Veuillez nous transmettre votre candidature pour entamer votre processus de recrutement avec notre équipe.