Job Description
En postulant à ICI , vous cherchez à investir dans un poste d’ analyste-conseil en fiscalité et sécurité financière (spécialiste en assurances) chez l’un de nos clients, une firme spécialisée en gestion privée, implantée à Québec et Montréal .
Votre rôle?
Évaluer les besoins financiers et de protection du patrimoine des client
- es, proposer des solutions d’assurance adaptées et assurer un suivi rigoureux des contrats afin de contribuer à leur sécurité financière à long terme.
Vos principales responsabilités :
Analyser les besoins en assurance des clientes (assurance vie, invalidité, maladies graves) en fonction de leur situation financière, familiale et corporative.Proposer des recommandations personnalisées et expliquer les solutions disponibles dans une perspective de planification à long terme.Assurer le suivi des contrats d’assurance : renouvellements, modifications et conformité aux besoins évolutifs.Répondre aux demandes de la clientèle, offrir un service personnalisé et développer des relations de confiance en identifiant de nouvelles opportunités.Expérience et connaissances recherchées :
Formation pertinente en finance, fiscalité ou assurance, combinée à une expérience en sécurité financière et en analyse de besoins.Connaissance des produits d’assurance et compréhension des enjeux fiscaux liés à la planification financière.Excellentes aptitudes relationnelles, capacité d’analyse et souci d’offrir un service client de qualité.Intéressé? Veuillez nous envoyer votre candidature pour commencer votre processus de recrutement avec notre équipe.
Requirements
fiscalité / planification financière / assurance de personnes