Adjoint(e), gestion de portefeuille - Gestion privée

Overview

Offrir un soutien administratif et opérationnel pour la prestation de services de planification financière et de planification des placements ainsi que de services-conseils en matière de finances et de placements, de manière à offrir une expérience client exceptionnelle. Travailler en collaboration au sein de l’équipe ou de la succursale attribuée, ainsi qu’avec les partenaires.

Responsibilities

• Aider à préparer les nouvelles propositions d’affaires ou les présentations destinées aux clients actuels et éventuels en fonction de leurs besoins.
• Déterminer les lacunes, les problèmes et les meilleures pratiques par la comparaison des objectifs de vente et de rendement en matière de service avec les plans.
• Contribuer à l’atteinte des objectifs d’affaires de l’équipe en établissant et en entretenant des relations avec les clients grâce à l’acquisition de clients, tant à l’interne au moyen d’indications (parmi nos clients existants) qu’à l’externe (au moyen d’initiatives de marketing).
• Augmenter le potentiel de croissance du volume d’affaires de l’équipe au moyen de télémarketing et d’appels aux clients.
• Coordonner les activités de marketing et les documents de vente à l’appui des entretiens avec les clients ou les clients potentiels.
• Acquérir une compréhension globale de la stratégie de placement des clients attitrés afin de mieux les servir.
• Fournir des connaissances et des renseignements détaillés sur les produits et les services offerts.
• Déterminer le message ou le service approprié en fonction de tous les aspects liés au placement.
• Régler les plaintes des clients de manière indépendante, rapide et efficace; effectuer une transmission hiérarchique, au besoin.
• Acquérir une compréhension de la stratégie et de la philosophie de placement de la Banque, et expliquer celles-ci aux clients et aux clients potentiels.
• Offre du soutien général en matière de placements pour les comptes attitrés.
• Coordonner et réaliser certaines activités liées à la mise en œuvre des initiatives stratégiques, y compris faire le suivi des indicateurs et des étapes importantes.
• Utiliser des modèles pour structurer un portefeuille en fonction de critères précis.
• Sous supervision, mettre en œuvre des mesures de réoptimisation du portefeuille et participer aux opérations sur actions et sur titres à revenu fixe des clients.
• Offrir du soutien spécialisé pour les questions liées au service à la clientèle des services de placement, y compris par la préparation de renseignements en vue des rencontres avec les clients, des réévaluations annuelles, etc.
• Veiller à répondre aux besoins des clients ou à aller au-delà de ceux-ci; gérer les demandes conformément aux politiques et aux procédures établies.
• Tenir à jour l’horaire ou le calendrier afin de coordonner les rencontres avec les clients et la présence au bureau.
• Répondre à des normes de qualité élevées en matière de service afin de maximiser la conservation et la croissance des relations.
• Établir un lien avec les clients et leur inspirer confiance, de manière à asseoir sa crédibilité et à gagner leur confiance.
• Classer les renseignements pour assurer l’exactitude et l’exhaustivité.
• Assurer le suivi des politiques et des processus en matière de risque et de conformité pour veiller à protéger les actifs de nos clients et leur confidentialité, à agir dans leur intérêt et à diriger efficacement la succursale.
• Protéger les actifs de la Banque et se conformer à toutes les exigences juridiques, réglementaires et éthiques.
• Se concentrer possiblement sur un secteur d’activité ou un groupe d’exploitation.
• Réfléchir de manière créative et proposer de nouvelles solutions.
• Faire preuve de jugement pour repérer les problèmes, en déterminer les causes et les résoudre en respectant les limites établies.
• Travailler généralement de façon indépendante.
• Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

Qualifications

Salaire et avantages

Salaire : 45 500,00 - 84 500,00

Type de rémunération : Salaire

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier. Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.

La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site : https : / / jobs.bmo.com / ca / fr.Rémunération-globale

À propos de nous

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences. Pour en savoir plus, visitez-nous à l'adresse https : / / jobs.bmo.com / ca / fr.

BMO s'engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible. Des mesures d’adaptation sont disponibles sur demande pour les candidats qui participent à tous les aspects du processus de sélection. Pour demander des mesures d’adaptation, veuillez communiquer avec votre recruteur.

Remarque aux recruteurs : BMO n’accepte pas les curriculum vitæ non sollicités provenant de toute source autre que le candidat directement. Toute CV non sollicité envoyé à BMO sera considéré comme la propriété de BMO.

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