Professionnel en stratégies fiscales et planification financière intégrée

Le Professionnel en stratégies fiscales et planification financière intégrée a pour mission d’offrir un service personnalisé en planification financière intégrée ainsi qu’un accompagnement vers une optimisation en continu de la situation financière et fiscale, en collaboration avec des professionnels passionnés (comptable, fiscaliste, juriste, etc.). Le titulaire n’aura aucune sollicitation ni prospection à faire, sauf s’il le souhaite. Avec le temps, il pourra assumer la pleine responsabilité de dossiers afin d’établir des relations de confiance à long terme avec les clients du cabinet.

Votre rôle et vos principales responsabilités

Participer à toutes les étapes des dossiers complexes de planification financière, y compris :

• La présence aux rencontres avec les clients
• La mise en œuvre des stratégies pertinentes au dossier dans des domaines très variés (projections financières, stratégies de rémunération et de décaissement, optimisation fiscale, assurance, placements, etc.)
• La collaboration avec divers professionnels à l’intérieur du cabinet (spécialistes en placement et en assurance de personnes) ou à l’extérieur du cabinet (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires, etc.)
• Le traitement des demandes ponctuelles des clients
• La documentation détaillée du dossier

Faire des recherches dans tous les domaines de la planification financière intégrée (et du monde des affaires en général)

Rédiger des textes, préparer des conférences et collaborer avec des journalistes

Les aptitudes dont notre équipe a besoin :