Agent(e) - investissement

Résumé du poste

VOUS RELÈVEREZ LES DÉFIS PROFESSIONNELS SUIVANTS :

Le titulaire du poste s’occupe des activités opérationnelles reliées aux investissements. Il effectue au quotidien des opérations au niveau des transactions des comptes clients :

Reçoit et vérifie les formulaires de demande d’ouverture de compte

Reçoit et vérifie les formulaires de demande d’adhésion des compagnies de fonds

Traite les formulaires relatifs aux prêts

Envoie aux compagnies d’investissement les chèques et toute la documentation nécessaire pour des clients conformément aux ententes de distribution en vigueur

Crée les nouveaux comptes des clients et saisit les fiches clients

Effectue la saisie des transactions électroniques

Envoie les transactions à FundServ

Traite les transactions non-électroniques

Gère changements d’adresse, changements de code de conseillers, inscription des nouveaux conseillers, etc.

Met à jour les informations non financières des investisseurs

Soumet au directeur de la conformité toute transaction non conforme ou suspecte, aux fins d’approbation

Soumet les plaintes des conseillers ou des détenteurs aux directeurs concernés

Exigences et conditions

Profil recherché

Formation en administration, comptabilité, finance ou formation équivalente

1 à 3 années d’expérience au niveau de l’investissement

Bonne connaissance des logiciels de la suite Ms-Office (Word, Excel, Outlook)

Excellente maîtrise du français (parlé / écrit)

Connaissance avancée de la langue anglaise (parlé / écrit)

Connaissances variées du domaine de l’investissement (atout)

À discuter

Avantages sociaux

Nous vous offrons :

une ambiance chaleureuse

un environnement de travail stimulant

dans une entreprise familiale, humaine et intègre

une formation complète

un horaire de jour sur semaine de 37 heures

un poste permanent

une rémunération compétitive

des journées mobiles

des mesures de conciliation travail-famille

un régime d’assurance collective

un comité social des plus actif

des possibilités d’avancement

et plus encore!

Date d'affichage : 13 novembre 2024

Date limite pour postuler : 17 décembre 2024