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Consultant, Services successoraux et fiduciaires
ScotiabankKingston, ON, CAConsultant, Services successoraux et fiduciaires
ScotiabankKingston, ON, CANuméro de la demande : 213010
Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.
Objectif
Le titulaire contribue au succès global de Trust Scotia sur le marché québécois en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d’affaires de l’équipe. Veiller à ce que toutes les activités soient menées conformément à la réglementation ainsi qu’aux politiques et procédures internes.
Le consultant, Services successoraux et fiduciaires de Trust Scotia est un membre important de l’équipe, offrant aux clients une expérience de gestion de patrimoine inégalée. Dans le cadre de notre approche novatrice et collaborative, le titulaire devra approfondir et consolider les relations avec les clients en leur proposant des solutions personnalisées et axées sur leurs besoins, en mettant à profit toute la gamme de produits et services Solution globale. Suivre des stratégies de développement des affaires de façon proactive, travailler en partenariat avec d’autres conseillers et centres d’influence, créer de nouvelles occasions d’adopter une approche globale pour surpasser les attentes des clients, et obtenir leur clientèle : voilà ce qui lui permettra de réussir dans ce rôle.
Responsabilités
1. Offrir les services de planification successorale de Trust Scotia et d’autres solutions de succession et de fiducie aux clients à valeur nette élevée de Gestion de patrimoine Scotia :
- Collaborer avec les conseillers de la Banque Scotia et de Gestion de patrimoine Scotia afin de rencontrer les clients à valeur nette élevée actuels et potentiels, créer une expérience positive pour le client et le conseiller, ajouter de la valeur grâce aux solutions de succession et de fiducie en élaborant un plan de succession général qui expose des stratégies, des solutions et d’autres occasions de planification successorale appropriées axées sur les besoins.
- Proposer les conseils de planification successorale, de fiducie et de philanthropie de Trust Scotia, ce qui inclut des contacts avec l’avocat des clients et des conseillers externes.
- Faire de la prospection, et s’occuper du marketing et de la promotion de produits et services appropriés de Trust Scotia. Reconnaître les occasions pour les partenaires et les clients de solutions de gestion de patrimoine, comme la planification financière, la succession, les placements, les services bancaires privés et les assurances.
- Approfondir et renforcer des relations et en bâtir de nouvelles avec les clients, partenaires, centres d’influence; développer son réseau et d’autres occasions d’affaires.
2. Jouer un rôle clé dans la gestion des risques :
3. Contribuer au fonctionnement efficace de l’équipe :
4. Autres responsabilités :
Études, expérience professionnelle et autres renseignements
Conformément à l’évaluation des besoins linguistiques effectuée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en et en français pour la raison suivante : il servira une clientèle anglophone.
Emplacement(s) : Canada : Ontario : Kingston || Canada : Ontario : Belleville || Canada : Ontario : Ottawa
La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.
Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d’entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d’assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, cliquez ici . Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.