Gestion de Patrimoine RT est une entreprise qui offre des services financiers tel que : planification, placements et assurances.

L’entreprise travaille régulièrement avec des partenaires d’affaires tels que des fiscalistes, conseillers financiers, conseillers juridiques, banquiers, conseillers en gestion, courtiers hypothécaires et divers professionnels de tous types de milieu.

L’entreprise a vu son achalandage augmenter de façon substantielle au cours de la dernière année et doit ajouter un nouveau membre à son équipe afin de fournir la demande grandissante en placements et assurances.

Description de l’offre d’emploi :

Nous cherchons actuellement un nouveau membre pour joindre notre équipe afin de prendre en charge le poste d’adjointe en placement et assurance.

Votre principal mandat sera de veiller au bon fonctionnement des tâches administratives tout en apportant votre aide au service à la clientèle afin que conseillers financiers puissent se concentrer sur la production des autres tâches plus spécialisées.

Tâches :

• Effectuer la tenue d’agenda / prise de rendez-vous.
• Répondre aux demandes de clients
• Préparer des devis / soumission
• Effectuer des transactions en placements.
• Préparer des propositions d’assurances.
• Effectuer des suivis auprès des autres membres de l’équipe et des partenaires d’affaires
• Permis en assurances de personnes
• Personne souriante, soignée et dynamique
• Maitrise de base de la suite Office (Word et Excel)
• Aptitude à travailler seul et en équipe
• Tolérance au stress