Associé en gestion de patrimoine

Une carrière d’associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact positif sur le long terme auprès de notre clientèle plus précisément au sein de l'Équie Benoit Leclerc.

Ton emploi:

• Accompagner les conseillères et conseillers en placement afin d’offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et être disponible pour répondre aux demandes de la clientèle.
• Effectuer les opérations courantes liées aux transactions financières (ex : achat et vente de titres, procéder aux ajustements requis).
• Effectuer les instructions de dépôts, de retraits, de transferts et de conversion de devises, sur tous les comptes de placement et en assurer le suivi rigoureusement.
• Procéder à l’analyse et l’ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour.
• Produire des rapports de gestion de portefeuille.
• S’occuper de la gestion administrative des dossiers de la clientèle à travers la gestion des agendas, la prise de rendez-vous et la préparation des rencontres avec la clientèle.
• Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.

Ton équipe :

La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième plus importante firme de courtage en valeurs mobilières par sa taille au Canada. Nous avons près de 1 000 conseillères et conseillers en placement gérant les avoirs de plus de 400 000 personnes clientes dans environ 100 succursales. Sous la direction régionale, tu feras équipe avec une conseillère ou un conseiller en gestion de patrimoine pour offrir une expérience exceptionnelle à la clientèle. La collaboration et la complicité seront les clés de votre succès.

Nous visons à t’offrir un maximum de flexibilité dans ton travail pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par du travail hybride au bureau et à distance, l’aménagement du temps de travail pour concilier vie professionnelle et personnelle, et des congés flexibles à des moments qui comptent.

Prérequis :

• Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité
• 2 années d'expérience jugées pertinentes dans le domaine bancaire (« back office »), assurances et/ou finance
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et/ou cours relatif au manuel sur les normes de conduite valide
• Excellente connaissance de la Suite Microsoft Office
• Excellent service à la clientèle
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et le cours relatifs au Manuel sur les normes de conduites valides et être dûment enregistré auprès de l'OCRI. /Examen réglementaire canadian sur les investissements (ERCI)