PWM Associates

En tant quassocié(e) vous seconderez un(e) conseiller(ère) financier(ère) principal(e) et son équipe dans le cadre de leur pratique de planification financière en offrant un large éventail de produits et services financiers à la clientèle. Il sagit dun rôle stimulant qui convient tout à fait aux personnes qui manifestent un grand intérêt pour le domaine de la planification financière et létablissement de relations et dune clientèle dans le contexte dune pratique bien établie. Cette personne aura la possibilité de sépanouir au sein de léquipe pendant de nombreuses années à venir et pourra éventuellement assumer des responsabilités plus importantes comme entre autres diriger dautres personnes et gérer les relations avec la clientèle de la tranche supérieure.

Les responsabilités du poste comprennent entre autres :

• Mettre à profit la clientèle existante et créer des centres dinfluence pour saisir les occasions dindications de CVE.
• Concevoir et mettre en place des stratégies dexpansion des affaires pour augmenter la clientèle existante.
• Repérer de nouvelles occasions doffrir des services à la clientèle existante.
• Recueillir des données auprès de la clientèle pour élaborer des plans/offres.
• Tenir des réunions avec la clientèle conjointement avec le (la) conseiller(ère) financier(ère) principal(e).
• Aider le (la) conseiller(ère) financier(ère) et son équipe à formuler des recommandations pour un(e) client(e).
• Établir des liens avec la clientèle de façon indépendante ou conjointement avec le (la) conseiller(ère) financier(ère) principal(e).
• Générer de nouvelles occasions affaires par le truchement des relations avec la clientèle actuelle et des centres dinfluence.

Pour que votre candidature soit retenue vous devez avoir :

• Un permis ACFM/AMF ou RI OCRCVM et PQPAV (ou la volonté de les obtenir);
• Un minimum de trois années dexpérience dans le domaine des services financiers;
• Dexcellentes aptitudes à communiquer tant à loral quà lécrit;
• Une connaissance approfondie de la suite Microsoft Office (Outlook Word Excel et PowerPoint) aisance environnement 100% numérique;
• Un intérêt pour le service à la clientèle et une capacité démontrée dinteragir de façon professionnelle avec les client(e)s en virtuel et en personne.

Vous devriez également posséder les attributs suivants :

• Capacité de nouer des liens et de motiver et dinfluencer les autres;
• Confiance en soi et excellente disposition à lencadrement avec un haut degré dintégrité;
• Aptitudes démontrées à aider la clientèle à enregistrer des résultats positifs et à obtenir des indications de clients des mises en contact et de nouvelles affaires;
• Volonté de travailler au sein dune pratique prospère et dynamique où chaque coéquipier peut porter plusieurs chapeaux;
• Aptitude à la formation continue.