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Conseiller(ère) en sécurité financière

Conseiller(ère) en sécurité financière

Groupe RPTrois-Rivières, Canada
30+ days ago
Salary
CA$90,000.00 yearly
Job description

Responsabilités

  • Développer une relation personnalisée avec le client ;
  • Maintenir la clientèle existante et créer de nouveaux contacts ;
  • Identifier et évaluer les besoins de la clientèle afin d’offrir des conseils pertinents et spécialisés ;
  • Proposer les produits et services financiers des partenaires selon les opportunités détectées en lien avec les objectifs de croissance ;
  • Procéder aux analyses financières.

Exigences

  • Formation en fonds commun ;
  • Formation en assurances collectives ;
  • Permis AMF en assurance de personne et épargne collective ;
  • Minimum 2 à 3 ans d’expérience ;
  • Expérience en tant que planificateur financier (atout) ;
  • Intérêt pour l’analyse financière ;
  • Connaissance du CRM Équisoft (atout) ;
  • Excellente maitrise du français ;
  • Anglais fonctionnel (atout) ;
  • Entregent, leadership et bonne communication ;
  • Sens de l’organisation et travail d’équipe.

    • Avantages

  • Assurances collectives après 3 mois ;
  • Fond de pension avec participation de l’employeur ;
  • Possibilités d’évolution ;
  • Programme de formation continue ;
  • Vacances à discuter.
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    Conseiller(ère) en sécurité financière • Trois-Rivières, Canada